楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス
・インデックス・ファンド

ファンドの目的

当ファンドは、米国の株式に投資し、Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

ファンドの特色

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数とは？

• 「Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数」は、Morningstar, Inc（. 以下「、Morningstar」といいます。）によって編集・計算・公表されている、持続性のある競争優位性を持っていると判断され、かつ相対的に割安と考えられる企業へ投資することを目的とした指数です。
• モートとは、城の周りにある「濠（ほり）」のことを指し、著名な投資家ウォーレン・バフェット氏は、「投資の鍵となるのは、どんな企業であっても企業の競争優位性を見極めることで、とりわけ競争優位性の耐久性が重要である。耐久性のあるモート（経済上の濠）を有する製品やサービスは、投資家に報酬をもたらすものである」と述べています。中世に、城の周りに濠を作って敵を侵入させないようにしていたのと同様に、エコノミック・モートは世界で最も成功した企業が享受できる高い資本収益率を守ります。
• Morningstar株式リサーチで、長期間にわたって経済的利益を維持できる構造的競争優位性がある企業をエコノミック・モートがある企業と定義し、幅広い企業に対して、「広い（Wide）」「狭い（Narrow）」「なし（None）」のMorningstarエコノミック・モート・レーティングを付与しています。最も「広い（wide）」Morningstarエコノミック・モート・レーティングが付与された企業は、より長期間にわたって価値を生み出す可能性を秘めています。

「Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数」の構成銘柄選定プロセス

Morningstarについて

Morningstarは、北米、欧州、オーストラリア、およびアジアで事業を展開する独立系大手投資調査会社です。個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、資産運用会社、退職プランのプロバイダーやスポンサーの皆様に、多岐にわたるプロダクトやサービスを提供しています。株式やミューチュアルファンド、同様な投資ビークルなど、およそ72万種類におよぶ投資商品のためのデータを提供しています。また、外国為替市場や米国債市場をはじめ、3000万種類を超える株式、指数、先物、オプション、コモディティ、貴金属について、世界のマーケット・データをリアルタイムで配信しています。さらに、投資アドバイザリーを専門とする子会社を通じて、資産運用サービスも提供しています。