楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド

【UBPとは？】

• UBP（ユニオンバンケールプリヴェ）は、スイス・ジュネーブに本拠を置くプライベートバンクです。プライベートバンクとして資産運用サービスの提供に特化しています。
• 1969年設立で、現在はグローバルに23拠点を展開しています。
• 運用資産額は1,344億スイスフランです。
• 富裕層向けへの運用戦略から派生し、世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供しています。

※2019年6月末時点

ファンドの仕組み

当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
外国投資信託への投資割合を高位に維持することを基本とします。

UBPの「ポジティブ・インパクト戦略」とは？

◆社会・環境をポジティブに変える事業を生業としている企業に注目します。

• 企業収益において革新的事業が重要な位置を占めている企業へ投資
• 社会・環境を変える事業で収益成長が見込める企業への投資によりリターンの獲得を狙う
• ファンド投資による社会貢献的役割も担う

◆社会・環境に貢献する革新的な商品・サービスを提供する企業を独自の「インパクトスコア」で評価します。

◆インパクトスコアが高く、企業収益成長が見込める25～35銘柄程度を選定します。

※当戦略では、英ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所（CISL）等との協議内容を参考にすることがあります。